국내 바이오 CMO 기업과 파운드리 업체 f.삼프로TV・이다솔

오늘 집에 오는 길에 삼프로TV의

저녁 방송을 들으며 왔다.

 

메리츠 증권의 이다솔 차장이 향후 경쟁력 있는

한국의 산업군을 얘기하는 시간이었는데

굉장히 흥미로웠고 많은 부분 공감했다.

 

우리나라는 면적이 크지 않은 국가임에도 불구하고

세계적인 수준을 갖추고 있는 분야가 많다.

 

오늘 삼프로TV에서 얘기한 산업도

우리나라가 다른 국가들에 비해

특출난 기술을 갖춘 분야이기에

앞으로도 유망할 것이라 판단했다.

---

CMO

Foundry

---

이다솔 차장이 얘기한 주요 분야는

CMO와 파운드리다.

 

우선, CMO를 얘기해 보자.

 

CMO (Contract Manufacturing Organization)

 

직역하면 계약 생산 업체고,

바이오에선 '의약품 위탁 생산'이란 의미로 쓰인다.

---

제약 분야는 쉬운 구석이 없다.

 

신약을 개발하는 것은 굉장히 어렵고 성공 확률도 낮다.

 

그리고 설령 그 어려운 일을 해내더라도

수요에 맞는 공급을 이루어 내기가 쉽지 않다.

 

현재 코로나19에 관해서도 이런 얘기가 있다.

 

누군가가 백신을 개발하더라도

현재의 엄청난 수요를 충족하기 위한

대규모의 생산 설비를 갖춘 곳은 희박하다는 것.

 

그렇다면 코로나19 백신 개발을 누가 성공했든 간에

생산을 대신해 줄 곳이 필요하다는 것이다.

 

그러나 바이오 분야에서 생산 공장을 갖추는 것은 쉽지 않다.

 

까다로운 승인 절차를 거쳐야 하고,

살아 있는 물질들을 다루는 곳이기에,

공장을 대규모로 증설하고

관리하는 것이 굉장히 까다롭다.

 

그렇기에 그런 설비를 갖추고 있는 곳은

자연스럽게 경쟁력이 생긴다.

---

@알파스퀘어 삼성바이오로직스

우리나라는 삼성바이오로직스라는

대표적인 CMO 기업이 있다.

한국에선 CMO 분야에서 단연 1등이고,

세계에서도 일류 기업(top-tier)에 속한다.

 

셀트리온도 원래 CMO를 하던 기업이기에

상당한 경쟁력이 있다고 한다.

 

뿐만 아니라, 최근 빌 게이츠가

문재인 대통령에게 보낸 서한으로

이슈가 커진 SK바이오사이언스*도

CMO 분야에서 각광받을 것으로 보인다.

(*SK바이오사이언스는 SK케미칼의 자회사로 현재 IPO 추진중이다.)

---

@알파스퀘어 유바이오로직스

코스닥에도 CMO 관련 기업들이 있다.

 

최근 엄청난 상승세를 보이고 있는

유바이오로직스도 CMO 설비를 갖추고 있고,

바이넥스도 CMO 분야에서 경쟁력 있는 기업이다.

---

Foundry

 

다음으로, 파운드리다.

 

파운드리는 반도체 산업에서

외부 업체가 설계한 반도체 제품을

위탁 받아 생산·공급하는

공장을 가진 전문 생산 업체를 지칭한다.

 

그 반대의 의미인 팹리스(Fabrication+less의 합성어) 생산은

생산 공장 없이 설계만 하는 분야를 얘기한다.

 

다들 잘 알고 있는 TSMC가

파운드리 분야의 세계 1등 기업이다.

 

삼성전자도 파운드리 분야에서

TSMC를 이어 세계 2위를 차지하고 있다.

 

삼성전자의 파운드리 분야가 발전하면

우리나라에선 자연스럽게

반도체 후공정 벤더들과

소부장(소재・부품・장비) 기업들이

함께 성장할 것으로 보인다.

---

@알파스퀘어 엘비세미콘

@알파스퀘어 동진쎄미켐

@알파스퀘어 에스앤에스텍

1) 반도체 후공정 벤더 관련주로는

엘비세미콘, 테스나, 네패스를 들 수 있다.

 

2) 반도체 소부장 관련주로는

동진쎄미켐, SK머티리얼즈, 켐트로스 등이 있다.

 

3) EUV 공정 관련주로는

에스앤에스텍, 에프에스티가 있다.

---

지금까지 삼프로TV를 듣고

CMO와 파운드리에 대한 간략한 정보와

관련주들을 정리해 보았다.

 

앞으로 위 종목들을 유심히 체크하면서

시장을 지켜보면 더욱 흥미로울 것 같다.

---

https://youtu.be/mEN6QrCiP4o

https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9A%B4%EB%93%9C%EB%A6%AC

파운드리 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

*개인적인 의견입니다.

*참고만 하시고 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.